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Aufgaben
- Detaillierte Vermögensanalysen
- Laufende Vermögensverwaltung
- Langfristige Finanzplanung
- Nachfolgeplanung
- Regelmäßiges Vermögenscontrolling
- Aktives Risikomanagement
- Notfallordner für die Familie
- Vernetzung der Ansprechpartner
- Begleitung zu Bankgesprächen
- Konditionsvergleiche
- Angebotsanalysen
- Weitere individuelle Dienstleistungen